1. マクロレベル：商用自動車産業は15％成長し、新たなエネルギーとインテリジェンスが発展の原動力となっています。
商用車業界は2022年の低迷期を経て、2023年には回復成長の機会を迎えています。尚普コンサルティンググループのデータによると、商用車市場の総販売台数は2023年に396万台に達し、前年比20%増と、過去10年近くで最高の成長率を記録すると予想されています。この成長は、国内外の経済状況の改善、政策環境の最適化、技術革新の促進など、複数の要因に大きく左右されます。
（1）まず、国内経済情勢は安定し、改善しており、商用車市場に力強い需要の支えとなっている。尚普コンサルティンググループのデータによると、2023年上半期の中国の国内総生産（GDP）は前年比8.1%増となり、2022年通年の6.1%増を上回った。そのうち、第三次産業は9.5%成長し、GDP成長率への寄与度は60.5%に達し、経済成長の主力となった。運輸・倉庫・郵便業は前年比10.8%増となり、第三次産業の平均水準を1.3ポイント上回った。これらのデータは、中国経済が感染症流行の影響から回復し、質の高い発展段階に入ったことを示している。経済活動の回復と拡大に伴い、物流や旅客輸送における商用車の需要も増加している。
（2）第二に、政策環境は商用車市場の安定成長、特に新エネルギーとインテリジェント化の分野において有利である。2023年は第14次5カ年計画の始まりであり、社会主義現代化国家の全面的な建設に向けた新たな歩みの始まりとなる。こうした中、中央政府と地方政府は、成長の安定、消費の促進、雇用の確保、民生の利益のための一連の政策措置を相次いで導入し、商用車市場に活力を吹き込んでいる。例えば、「自動車消費のさらなる安定・拡大に関する通知」では、新エネルギー車の開発支援、中古車取引の奨励、インフラ建設の改善など、複数の対策が提案されている。また、「インテリジェントコネクテッドカーの革新的発展の加速に関する指導意見」では、インテリジェントコネクテッドカーの技術革新の加速、インテリジェントコネクテッドカー標準システムの構築強化、インテリジェントコネクテッドカーの産業応用の加速など、複数の課題が提示されている。これらの政策は、商用車市場全体の安定につながるだけでなく、新エネルギーやインテリジェンスの分野での躍進と発展にもつながります。
（3）最後に、技術革新は商用車市場に新たな成長ポイントをもたらし、特に新エネルギーとインテリジェンスの分野で顕著な進歩と突破口を開いた。尚普コンサルティンググループのデータによると、2023年上半期、新エネルギー商用車市場は累計41万2000台を販売し、前年同期比146.5%増となり、商用車市場全体の20.8%を占め、過去最高を記録した。そのうち、新エネルギー大型トラックは4万2000台販売され、前年同期比121.1%増となった。新エネルギー軽トラックの累計販売台数は34万6000台に達し、前年同期比153.9%増となった。新エネルギーバスの累計販売台数は2万4000台に達し、前年同期比63.6%増となった。これらのデータは、新エネルギー商用車が全面的な市場志向の拡大期に入り、新たな発展成長段階を迎えたことを示している。インテリジェント化の面では、2023年上半期にL1レベル以上のインテリジェントコネクテッド商用車が合計7万8000台販売され、前年同期比78.6%増となり、商用車市場全体の3.9%を占めた。そのうち、L1レベルインテリジェントコネクテッド商用車は7万4000台を販売し、前年同期比77.9%増、L2レベルインテリジェントコネクテッド商用車は3800台を販売し、前年同期比87.5%増、L3レベル以上のインテリジェントコネクテッド商用車は合計200台を販売した。これらのデータは、インテリジェントコネクテッド商用車が基本的に量産レベルに達し、いくつかのシーンに応用されていることを示しています。
まとめると、2023年上半期、商用車産業は国内外の経済情勢、政策環境、技術革新といった複数の要因の影響を受けて、回復成長傾向を示しました。特に新エネルギーとインテリジェント化の分野は、商用車産業の発展の主な原動力とハイライトとなっています。
2. セグメント化された市場レベル：大型トラックと小型トラックが市場の成長を牽引し、乗用車市場は徐々に回復しています。
2023年上半期、各セグメントの市場動向にはそれぞれ特徴が見られます。データによると、大型トラックと小型トラックが市場の成長を牽引し、乗用車市場は徐々に回復傾向にあります。
（1）大型トラックインフラ投資、物流、輸送の需要に牽引され、大型トラック市場は高い稼働率を維持している。尚普コンサルティンググループのデータによると、2023年上半期の大型トラックの生産台数と販売台数はそれぞれ83.4万台と85.6万台に達し、前年同期比23.5%と24.7%の成長率となり、商用車全体の成長率を上回った。そのうち、牽引車の生産台数と販売台数はそれぞれ48.8万台と49.9万台に達し、前年同期比21.8%と22.8%の成長率となり、大型トラック総数の58.6%と58.3%を占め、引き続き優位な地位を維持している。ダンプトラックの生産台数と販売台数はそれぞれ24万5000台と25万台に達し、前年同期比28%と29%増加し、大型トラック総数の29.4%と29.2%を占め、力強い成長の勢いを見せています。トラックの生産台数と販売台数はそれぞれ10万1000台と10万7000台に達し、前年同期比14.4%と15.7%増加し、大型トラック総数の12.1%と12.5%を占め、安定した成長を維持しています。市場構造の観点から見ると、大型トラック市場はハイエンド、グリーン、インテリジェントなどの特徴を示しています。ハイエンド輸送の面では、物流輸送の専門化、パーソナライゼーション、効率化の需要が高まるにつれて、大型トラック市場に対する製品の品質、性能、快適性などの要件も絶えず高まっており、ハイエンドブランドと製品はより多くのユーザーに好まれています。 2023年上半期、大型トラック市場における30万元以上の製品の割合は32.6%に達し、前年同期比3.2ポイント増加しました。グリーン化の面では、国の環境保護要求が継続的に強化されるにつれて、大型トラック市場における省エネ、排出削減、新エネルギーなどの需要も高まっており、新エネルギー大型トラックは市場の新たなハイライトとなっています。2023年上半期、新エネルギー大型トラックの販売台数は合計4.2万台で、前年同期比121.1%増となり、大型トラック総数の4.9%を占め、前年同期比2.1ポイント増加しました。インテリジェンスの面では、インテリジェントコネクテッドテクノロジーの継続的な革新と応用により、大型トラック市場における安全性、利便性、効率性に対する需要も継続的に高まっています。インテリジェントコネクテッド大型トラックは市場の新たなトレンドとなっている。2023年上半期には、L1レベル以上のインテリジェントコネクテッド大型トラックが合計5万6000台販売され、前年同期比82.1%増となった。これは大型トラック総数の6.5%を占め、前年同期比2.3ポイント増加した。
（2）小型トラック：電子商取引物流や農村消費などの需要に牽引され、小型トラック市場は急速な成長を維持している。尚普コンサルティンググループのデータによると、2023年上半期の小型トラックの生産台数と販売台数はそれぞれ164.8万台と166.9万台に達し、前年同期比28.6%と29.8%の増加となり、商用車全体の成長率を大きく上回った。そのうち、小型トラックの生産台数と販売台数はそれぞれ38.7万台と39.5万台に達し、前年同期比23.8%と24.9%の増加となり、小型トラックとマイクロトラックの総数の23.5%と23.7%を占めた。小型トラックの生産台数と販売台数はそれぞれ126.1万台と127.4万台に達し、前年同期比30%と31.2%増加し、小型トラックと小型トラックの総数の76.5%と76.3%を占めました。市場構造の観点から見ると、小型トラック市場は多様化、差別化、新エネルギーなどの特徴を示しています。多様化の面では、電子商取引物流、農村消費、都市物流など、さまざまな需要の出現と発展に伴い、小型トラック市場における製品の種類、機能、形態などに対する需要はより多様化し、小型トラック製品もより多様で多彩になっています。2023年上半期の小型トラック市場では、ボックスカー、フラットベッド、ダンプカーなどの伝統的なタイプに加えて、コールドチェーン、速達、医療用品などの特殊タイプの製品もありました。これらの特殊タイプの製品は8.7％を占め、前年同期比2.5ポイント増加しました。差別化の面では、軽トラック市場の競争激化に伴い、軽トラックメーカーも製品の差別化とパーソナライゼーションを重視し、さまざまなユーザーのニーズと嗜好に対応しています。2023年上半期、軽トラック市場における差別化された特徴を持つ製品の割合は12.4％に達し、前年同期比3.1ポイント増加しました。新エネルギーの面では、新エネルギー技術の継続的な進歩とコストの継続的な低下に伴い、軽トラック市場における新エネルギー製品の需要も高まっており、新エネルギー軽トラックは市場の新たな牽引力となっています。 2023年上半期、新エネルギー軽トラックの販売台数は34万6000台で、前年同期比153.9%増となり、軽・超小型トラック総数の20.7%を占め、前年同期比9.8ポイント増加した。
（3）バス：感染症の影響が徐々に減少し、観光需要も徐々に回復していることなどから、バス市場は徐々に回復している。尚浦コンサルティンググループのデータによると、2023年上半期の乗用車の生産台数と販売台数はそれぞれ14万1000台と14万5000台に達し、前年同期比2.1％増と2.8％増と、商用車全体の成長率を下回っているものの、2022年通年と比べると持ち直している。そのうち、大型乗用車の生産台数と販売台数はそれぞれ2万8000台と2万9000台に達し、前年同期比5.1％減と4.6％減となり、乗用車総数の19.8％と20％を占めた。中型乗用車の生産台数は3万7000台、販売台数は3万8000台で、前年同期比0.5%減、0.3%減となり、乗用車総台数の26.2%、26.4%を占めた。軽型バスの生産台数は7万6000台、販売台数は7万8000台で、前年同期比6.7%増、7.4%増となり、バス総台数の53.9%、53.6%を占めた。市場構造から見ると、乗用車市場はハイエンド、新エネルギー、インテリジェント化などの特徴を示している。ハイエンド化の面では、観光や公共交通などの分野で乗用車の品質、性能、快適性に対する要求が高まるにつれて、ハイエンドブランドや製品がより多くのユーザーに支持されるようになった。 2023年上半期、乗用車市場における50万元以上の製品の割合は18.2%に達し、前年同期比2.7ポイント増加しました。新エネルギーの利用面では、省エネ、排出削減、グリーン旅行などに関する国の政策の支援と奨励により、乗用車市場における新エネルギー製品の需要も継続的に増加しており、新エネルギー乗用車は市場の新たなハイライトとなっています。2023年上半期、新エネルギーバスの販売台数は合計2.4万台で、前年同期比63.6%増となり、バス総数の16.5%を占め、前年同期比6ポイント増加しました。インテリジェンス面では、インテリジェントコネクテッドテクノロジーの継続的な革新と応用により、乗用車市場における安全性、利便性、効率性に対する需要も継続的に高まっており、インテリジェントコネクテッド乗用車は市場の新たなトレンドとなっています。 2023年上半期、L1以上のインテリジェントコネクテッドバスの販売台数は2万2000台に達し、前年同期比72.7%増となり、バス総数の15.1%を占め、5.4ポイント増加した。
まとめると、2023年上半期における各セグメント市場のパフォーマンスにはそれぞれ特徴が見られます。大型トラックと小型トラックが市場の成長を牽引し、乗用車市場は徐々に回復傾向にあります。市場構造の観点から見ると、各セグメント市場はハイエンド、新エネルギー、インテリジェント化といった特徴を示しています。
3、結論と提案：商用自動車産業は回復的成長の機会に直面しているが、多くの課題にも直面しており、革新と協力を強化する必要がある。
2023年上半期、商用車業界は2022年の低迷期を経て、回復成長のチャンスに直面しています。マクロの視点から見ると、商用車業界は15%成長し、新エネルギーとインテリジェント化が発展の原動力となっています。セグメント化された市場の観点から見ると、大型トラックと小型トラックが市場の成長を牽引し、乗用車市場は徐々に回復しています。企業の視点から見ると、商用車企業は熾烈な競争に直面しており、差別化とイノベーションが中核的な競争力となっています。これらのデータと現象は、商用車業界が感染症の影から抜け出し、新たな発展段階に入ったことを示しています。
しかし、商用車業界も多くの課題と不確実性に直面しています。一方では、国内外の経済情勢は依然として複雑で刻々と変化しており、防疫対策にも依然として長い道のりがあり、貿易摩擦もたびたび発生しています。これらの要因が商用車市場に悪影響を及ぼす可能性があります。一方、商用車業界内にもいくつかの問題や矛盾が存在します。例えば、新エネルギー・インテリジェンス分野は急速に発展しているものの、技術上のボトルネック、基準の欠如、安全リスク、インフラ不足などの問題もあります。乗用車市場は徐々に回復傾向にあるものの、構造調整、製品のアップグレード、消費の転換などの圧力にも直面しています。商用車企業は激しい競争に直面している一方で、均質化、低効率、過剰生産能力などの問題にも直面しています。
したがって、現状において、商用自動車業界は課題と不確実性に対処するために、イノベーションと協力を強化する必要があります。具体的には、以下の提案があります。
（1）技術革新を強化し、製品の品質と性能を向上させる。技術革新は、商用車産業の発展における根本的な原動力であり、中核的な競争力である。商用車産業は、技術研究開発への投資を強化し、重要なコア技術を突破し、新エネルギー、インテリジェント化、軽量化、安全性などの分野で更なる進歩と突破を図る必要がある。同時に、商用車産業は製品の品質と性能を向上させ、ユーザーのニーズを満たしながら、より高品質で高効率かつ快適な製品とサービスを提供し、ユーザーの満足度と忠誠心を高める必要がある。
（2）標準構築を強化し、業界の標準化と協調発展を促進する。標準構築は、商用自動車産業の発展における根本的な保障と主導的役割である。商用自動車産業は、標準システムの構築を強化し、国際基準に合致する技術基準、安全基準、環境保護基準、品質基準などを制定・整備し、商用自動車製品の研究開発、生産、販売、使用、リサイクルなどの分野に統一的な基準と要求を提供する。同時に、商用自動車産業は標準の実施と監督を強化し、業界の標準化と協調発展を促進し、業界全体のレベルと競争力を向上させる必要がある。
（3）商用車のインフラ建設を強化し、運行・サービス環境を最適化する。インフラ建設は商用車産業の発展にとって重要な支えと保障である。商用車産業は関係部門や業界との意思疎通と連携を強化し、新エネルギー車充電ステーション、インテリジェントコネクテッドカー通信ネットワーク、商用車駐車場などのインフラ整備を推進し、商用車の運行・サービスに利便性と保障を提供する。同時に、商用車産業は関係部門や業界との意思疎通と連携を強化し、商用車輸送ルート、物流集配センター、旅客ターミナルなどのインフラ整備と最適化を推進し、商用車の輸送・走行に効率的で安全な環境を提供する。
（4）市場協力を強化し、商用車の応用・サービス分野を拡大する。市場協力は商用車産業の発展にとって重要な方途である。商用車産業は関係部門や業界との意思疎通と協力を強化し、公共交通、観光、物流、特殊輸送などの分野における商用車の広範な応用・サービス化を推進し、社会経済の発展を力強く支える。同時に、商用車産業は関係部門や業界との意思疎通と協力を強化し、新エネルギー、インテリジェンス、シェアリングなどの分野における商用車の革新的な応用・サービス化を推進し、社会生活の向上に有益な探究を提供する。
つまり、商用車産業は回復的成長の機会に直面している一方で、多くの課題にも直面しています。商用車産業は、課題と不確実性に対処し、質の高い発展を実現するために、イノベーションと協力を強化する必要があります。
投稿日時: 2023年11月24日
